Кредитные карты от Банка Тинькофф (до 300 тысяч рублей)
Кредитная карта от Альфа-Банка (для жителей Украины, до 75 тысяч гривен)

Выбрать кредит

В Болгарии самые низкие цены в Евросоюзе

Евростат опубликовал отчет по ценам в странах ЕС. Самые низкие цены в Болгарии - 48 % от среднего. Самые высокие - в Дании (140 %).

средние цены в ЕС 2013 год

Методика расчета средней цены спорная, поэтому для наглядности лучше рассмотреть цены в странах по сегментам.

Цены на продукты (без учета алкоголя) в странах ЕС
цены на продукты в странах ЕС 2013 год

Как видно, картина немного другая. В Польше продукты питания самые дешевые - 62 % от среднего по ЕС. В Болгарии - 69 %, в Литве - 78 %. Самые высокие цены вновь в Дании - 140 %. В Греции, Великобритании, Словении, на Мальте цены практически среднеевропейские. Во Франции и Германии на 8 % выше, чем в среднем по ЕС.

Цены на алкоголь и табак в странах ЕС
цены на алкоголь и табачные изделия в странах ЕС 2013 год

Немного другая ситуация с ценами на алкогольные напитки и табачные изделия. Самые высокие цены в Ирландии (178 %) и Великобритании (161 %). Любителям алкоголя и табака стоит ехать в Болгарию (59 %). В Германии (90 %) и Испании (87 %) тоже цены ниже среднего.

Цены на одежду в странах ЕС
цены на одежду в странах ЕС 2013 года

Одежда дороже всего в Швеции (130 %) и Дании (124 %). Во Франции 104 %, в Италии - 107 %. Ниже среднего цены в Великобритании (93 %), в Польше (90 %). Самые низкие цены на одежду в Венгрии (75 %) и Болгарии (82 %).

Вот и непонятно, как в итоговом рейтинге Болгария получила 48 %? Ведь ниже 50 % у них только цены на рестораны и отели (47 %), а все остальное выше - электроника, например, все 95 %.

По итогам года бюджет будет профицитным?

Несмотря на увеличение расходов, бюджет России остается профицитным, за счет роста нефтегазовых доходов. В мае, по предварительным оценкам, профицит бюджета составил 266 млрд рублей, первичный (без учета расходов на обслуживание долга) - 276 млрд рублей. Россия планировала в этом году на внешних рынках занять 242 млрд рублей, заняла же - 631 млн. Ситуация неблагоприятная, приходится обходиться своими ресурсами. Но для бюджета 2015 это даже лучше. Содержание долга уменьшится.

Профицит бюджета за первые пять месяцев составил 395 млрд рублей.

Исполнение федерального бюджета России, январь-май 2014
график исполнения бюджета России

А большая ли "Большая семерка"?

В этом году Россию публично изгнали из "Большой восьмерки", и она вновь стала "Большой семеркой". Это название уже давно следовало бы сменить. Какая же это "Большая семерка", если там нет Китая?

Если брать международные группы, то есть два игрока: Big Seven и BRICS. Раньше только Россия входила как в первую (когда она была "восьмеркой"), так и во вторую группы.

Почему страны-члены не пересекаются? Формально первая группа - это страны с развитой экономикой. Если брать ВВП на душу населения, то у стран "Большой семерки" он будет прилично выше, чем у стран БРИКС. Фактически "Большая семерка" - это крупнейшие мировые игроки (США, Япония, 4 ведущих европейских державы и Канада). Что делает в этой группе Канада? Слепо следует за своим старшим братом - США? Экономика Южной Кореи уже даже больше.

Члены БРИКС - развивающиеся страны, которые не очень-то стремятся в "Большую семерку". Уж очень многим не нравится политика США. Примечательно, что в голосовании по Крыму все страны БРИКС (кроме России) "воздержались", проявив единодушие. И никто из стран БРИКС не подумал о том, что наложить на Россию какие-либо санкции. А ведь заручившись поддержкой Китая, Соедиенные Штаты могли бы на самом деле "изолировать" Россию. Вот только никто из стран БРИКС не стремится в "Большую семерку". Может время Big Seven проходит? Ведь по ВВП страны BRICS уже не уступают странам "Большой семерки".

МВФ достаточно консервативен в оценках. Кажется, что занижает реальный ВВП развивающихся стран. Тем не менее прибегнем к его данным.

Итак сравним ВВП стран "Большой семерки" и БРИКС.

ВВП стран "Большой семерки" по ППС в млрд $
США - 16 800
Япония - 4 699
Германия - 3 233
Великобритания - 2 391
Франция - 2 278
Италия - 1 809
Канада - 1 526
среднее - 4 677

ВВП стран БРИКС по ППС в млрд $
Китай - 13 395
Индия - 5 069
Россия - 2 556
Бразилия - 2 423
ЮАР - 597
среднее - 4 808

Даже с ЮАР, принятым недавно в состав группы БРИК, среднее ВВП развивающихся стран превышает ВВП развитых.

Сравнение ВВП стран "Большой семерки" и стран БРИКС (по ППС)
сравнение ввп стран большой семерки и брикс

Уже сейчас ВВП Индии по ППС больше ВВП Японии, а ВВП Китая очень близко к ВВП США. А если вспомнить, что рост ВВП Китая на 5-7 % в год считается медленным и тревожным (МВФ прогнозирует рост ВВП Китая в 2014 году на 7.5 %), то США может только мечтать о таком росте. И буквально сегодня глава ЕЦБ Драги понизил прогноз роста ВВП ЕС до 1.0 %. О чем это говорит? О том, что Китай через пару лет станет экономикой номер 1 в мире. А по оценке Всемирного Банка уже в 2014 году или 2015.

По-прежнему ли "Семерка" большая? Или странам БРИКС впору называться "большими"?

Индекс Биг Мак, или где сэндвичи дешевле

В далеком 1986 году журнал "Экономист" решил, что неплохо бы иметь индекс, который бы наглядно оценивал покупательскую способность жителей разных стран мира. Такую оценку делают МВФ, Всемирный Банк и многие другие. "Экономист" дал жизнь индексу Биг Мак. Взяв за основу стоимость Биг Мака (учитывая, что Макдоналдс уже тогда имел общирную сеть). Так начал свою жизнь индекс Биг Мак, который и сейчас служит альтернативой оценкам МВФ и Всемирного Банка.

Так где же Биг Маки дешевле всего (100 % - США)?
169 - Норвегия
155 - Венесуэла
155 - Швейцария
112 - Бразилия
100 - США
64 - Япония
62 - Болгария
59 - Китай
57 - Россия
49 - Украина
47 - ЮАР
33 - Индия

Получается, что в Китае Биг Маки уже дороже, чем в России. А в Индии можно купить на $ 4.62 в три раза больше BigMac, чем в США.

Зарплаты в России, Европе и США

По уровню зарплат Россия уже обогнала ряд европейских стран. В Европе в качестве статистических данных используются доходы граждан после выплаты налогов. Это более показательно, потому что во всех странах разные налоги. В России одни из самых низких налоги на доходы физических лиц. Скромные 13 %.

В России мы решили выделить ряд регионов, потому что зарплаты в Москве выше, чем в остальной России. Доходы европейцев в рубли перевели по курсу 45 рублей за евро. Это курс на конец декабря 2013 года. Среднее значение в 2013 году было на уровне 42-43 рублей, то есть в реальности европейцы в 2013 году зарабатывали чуть меньше. Но надо понимать, что относительно россиян у них зарплаты в этом году выросли (если сравниваем зарплаты в рублях), потому что евро сейчас стоит больше 47 рублей.

Средние зарплаты в Европе и России (в месяц, после уплаты налогов, в рублях)
зарплаты в россии, европе и сша, 2013

В России почти в два раза выше зарплаты, чем в Болгарии, 7 лет находящейся в ЕС. Зарплаты после уплаты налогов в Чехии и Эстонии - 33-35 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же получают в Санкт-Петербурге. В Москве средний чистый доход работника - 52 тысячи рублей.

Напомним, что это все цифры после уплаты налогов. Официальные.

Многие москвичи получают выше среднестатистического итальянца (а это около 77 тысяч рублей). Американцы и немцы в среднем на руки имеют чуть больше 100 тысяч рублей. Особняком стоят норвежцы, которые уже два раза голосовали против вступления в ЕС. Средняя зарплата в Норегии - 178 тысяч рублей. На руки, после уплаты налогов. Примерно столько в Норвегии получают учителя, врачи, работники транспорта (160-175 тысяч рублей). Ближе к 300 тысячам чистых рублях получают работники нефтегазового сектора.

Безработица в странах ЕС

Безработица в странах ЕС остается высокой. В январе 2014 года средний уровень безработицы в ЕС был 10.8 %. В странах Еврозоны дела обстоят хуже - 12.0 %. За последний год ситуация стала еше хуже в Греции (28.0 %) и Кипре (16.8 %). По-прежнему очень высокая безработица в Испании (25.8 %).

Уровень безработицы в странах ЕС
уровень безработицы в странах ЕС 2014 год
Как видно, еще у Хорватии и Португалии уровень безработицы превышает 15 %. Проблем с работой нет в двух странах Евросоюза: Германии (5.0 %) и Австрии(4.9 %). А лучше всего дела обстоят в Норвегии (3.6 %), население которой не хочет быть в составе ЕС. Последний референдум о вступлении в ЕС в Норвегии был в 1994. Тогда против ЕС проголосовало 52.2 %.

ВВП Евросоюза превысил 13 трлн евро

По итогам 2013 года ВВП стран, входящих в Евросоюз, превысил 13 трлн евро. Это предварительные данные, потому что статистики по ВВП большинства стран еще нет, но фактически уже после 2 кварталов 2013 года размер ВВП превышал 13 трлн евро (если брать квартальную статистику).

Самой большой экономикой ЕС остается Германия. Следом идут Франция и Великобритания.

ВВП стран ЕС, млрд евро
Германия - 2 738
Франция - 2 060
Великобритания - 1 933
Италия - 1 567
Испания - 1 029
Голландия - 599
Швеция - 408
Польша - 381
Бельгия - 376
Австрия - 307
Дания - 245
Греция - 194
Финляндия - 192
Португалия - 165
Ирландия - 164
Чехия - 153
Румыния - 132
Венгрия - 97
Словакия - 71
Хорватия - 44 (в ЕС с 2013 года)
Люксембург - 43
Болгария - 40
Словения - 35
Литва - 35
Латвия - 22
Кипр - 18
Эстония - 17
Мальта - 7

Данные почти по всем странам за 2012 год. Только Германия, Франция и Литва отчитались за 2013 год.

В Бельгии все меньше банков

За последние 11 лет количество отделений банков в Бельгии снизилось на 42 %. Число банковских служащих уменьшилось на 20 %.

В 2000 году в Бельгии было 6 693 банковских отделений. Сейчас только 3 381. В 2000 году в банковском секторе было занято 76.4 тысячи человек, в 2011 году - 60.9 тысяч человек.

На этой неделе банк ING Belgique заявил о намерении закрыть 40 своих отделений, объяснив это ростом спроса на интернет-услуги банка, из-за чего содержать некоторые офисы нерентабельно.

ВТБ потерял 3 млрд рублей

Группа ВТБ опубликовала отчетность за первый квартал 2012 года по МСФО. Чистая прибыль ВТБ снизилась на 11 % - с 26.1 млрд рублей до 23.3 млрд рублей.
Возврат на капитал составил 15% по сравнению с 18% в первом квартале 2011 года.

– Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес и Розничный банковский бизнес внесли значительный вклад в результаты Группы, получив 22,6 млрд рублей и 10,9 млрд рублей доналоговой прибыли соответственно;

– Операционные доходы до создания резервов в первом квартале 2012 года достигли 95,4 млрд рублей, увеличившись на 30,9% по сравнению с 72,9 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

– Чистые процентные доходы до создания резервов по итогам первого квартала 2012 года составили 54,0 млрд рублей, увеличившись на 17,4% по сравнению с 46,0 млрд рублей в первом квартале 2011 года в основном за счет роста среднего объема активов, приносящих процентные доходы. Чистая процентная маржа составила 3,8% в первом квартале 2012 года по сравнению с 4,8% в первом квартале 2011 года. Изменение процентной маржи было в основном обусловлено ростом стоимости процентных обязательств в соответствии с общими для рынка тенденциями.

– Чистые комиссионные доходы достигли 10,3 млрд рублей по итогам первого квартала 2012 года, увеличившись на 28,8% по сравнению с 8,0 млрд рублей в первом квартале 2011 года. Данная динамика в основном определялась показателями Розничного банковского бизнеса и Транзакционного банковского бизнеса, чистые комиссионные доходы которых составили 6,3 млрд рублей и 3,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с первым кварталом 2011 года на 65,8% и 25,0% соответственно.

– Чистые доходы по операциям с финансовыми инструментами за три месяца 2012 года составили 4,0 млрд рублей по сравнению с 9,7 млрд рублей в первом квартале 2011 года. Совокупный результат по операциям с иностранной валютой и от переоценки валютных статей составил 18,8 млрд рублей в первом квартале 2012 года по сравнению с 5,9 млрд рублей в первом квартале предыдущего года.

– Расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов составили 20,4 млрд рублей в первом квартале 2012 года по сравнению с 7,7 млрд рублей за аналогичный период 2011 года. Данная динамика стала результатом проведения консервативной политики контрциклического формирования резервов с учетом текущей макроэкономической ситуации. Расходы на создание резервов под обесценение кредитов по итогам первого квартала 2012 года увеличились до 1,7% от среднего объема кредитного портфеля с 1,1% по итогам первого квартала 2011 года, несмотря на снижение объема неработающих кредитов Группы с начала 2012 года.

– Расходы на персонал и административные расходы по итогам трех месяцев 2012 года составили 42,5 млрд рублей, увеличившись на 28,8% по сравнению с 33,0 млрд рублей в первом квартале прошлого года в связи с консолидацией приобретенных бизнесов. Соотношение расходов и операционных доходов до создания резервов составило 44,5% в первом квартале 2012 года по сравнению с 45,3% в первом квартале 2011 года.

Показатели отчета о финансовом положении

– Объем кредитного портфеля до вычета резервов составил 4 551,5 млрд рублей на 31 марта 2012 года, уменьшившись на 0,8% по сравнению с 4 590,1 млрд рублей на начало года. В связи с тем, что около одной трети кредитов и авансов клиентам Группы было номинировано в долларах США, негативное влияние на динамику кредитного портфеля оказало обесценение доллара к российскому рублю, составившее примерно 9% в первом квартале 2012 года. Объем корпоративных кредитов Группы на 31 марта 2012 года составил 3 690,4 млрд рублей, уменьшившись на 2,0% с 3 766,0 млрд рублей на конец 2011 года. Объем розничного кредитного портфеля на 31 марта 2012 года составил 861,1 млрд рублей, увеличившись на 4,5% по сравнению с 824,1 млрд рублей на конец 2011 года.

– Качество кредитного портфеля продолжало улучшаться благодаря снижению объемов неработающих кредитов на 2,6% в течение первого квартала 2012 года. Доля неработающих кредитов в общем объеме кредитного портфеля (включающем финансовые активы, классифицированные как кредиты и авансы клиентам, заложенные по договорам «репо») существенно не изменилась, составив 5,5% на 31 марта 2012 года по сравнению с 5,4% на 31 декабря 2011 года. Данная динамика была обусловлена сокращением объема кредитного портфеля Группы. Коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами на 31 марта 2012 года увеличился до 118,4% по сравнению с 111,3% на 31 декабря 2011 года.

– Объем средств клиентов на 31 марта 2012 года достиг 3 332,9 млрд рублей по сравнению с 3 596,7 млрд рублей на конец 2011 года. Объем средств корпоративных клиентов на конец первого квартала 2012 года составил 2 143,2 млрд рублей по сравнению с 2 435,3 млрд рублей на конец 2011 года. Объем средств розничных клиентов на 31 марта 2012 года достиг 1 189,7 млрд рублей по сравнению с 1 161,4 млрд рублей на 31 декабря 2011 года.

– В первом квартале 2012 года Группа продемонстрировала рост показателей достаточности капитала. На 31 марта 2012 года коэффициент достаточности капитала первого уровня составил 9,6%, а коэффициент достаточности капитала – 13,7%, увеличившись с 9,0% и 13,0% соответственно на 31 декабря 2011 года. Размер капитала, а также показатели достаточности капитала Группы по итогам первого квартала 2012 года учитывают влияние обратного выкупа акций банка ВТБ у акционеров, которые приобрели данные акции в ходе первичного размещения в 2007 году. На основе оценки совокупной стоимости акций, которые потенциально могут быть выкуплены у акционеров, Группа произвела начисление обязательства в размере 13,8 млрд рублей с соответствующим изменением в размере собственных средств.

КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕСЫ ГРУППЫ ВТБ

Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес (КИБ)

– В первом квартале 2012 года прибыль до налогообложения КИБ составила 22,6 млрд рублей по сравнению с 27,9 млрд рублей в первом квартале 2011 года. Прибыль до налогообложения подсегментов «Кредиты и депозиты», «Инвестиционно-банковский бизнес» и «Транзакционный банковский бизнес» составила соответственно 11,4 млрд рублей, 7,1 млрд рублей и 4,5 млрд рублей в первом квартале 2012 года по сравнению с 12,4 млрд рублей, 12,9 млрд рублей и 2,7 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

– Менеджмент КИБ продолжает развивать Транзакционный банковский бизнес, который является важным источником комиссионных доходов для Группы. В первом квартале 2012 года чистые комиссионные доходы данного подсегмента составили 3,5 млрд рублей, что на 25,0% больше показателя прошлого года. В течение трех месяцев 2012 года Глобальный транзакционный бизнес Группы увеличил свою клиентскую базу на 1 500 клиентов, разработал и продал тридцати крупным корпоративным клиентам специализированные продуктовые решения в сфере управления расчетами и остатками на счетах.

– Инвестиционный бизнес Группы, ВТБ Капитал, сохранил позиции ведущего российского инвестиционного банка. В 2012 году аналитическая команда ВТБ Капитал второй год подряд была признана лучшей в России согласно ежегодному опросу среди инвесторов Thomson Reuters Extel Survey. Помимо этого, по итогам опроса ВТБ Капитал был признан лучшей российской брокерской компанией, лучшей компанией по продажам на рынке акций и лучшей трейдинговой компанией.

– В первом квартале 2012 года ВТБ Капитал организовал 23 сделки на долговых рынках капитала (в том числе размещение российских суверенных еврооблигаций объемом 7 млрд долларов США) и, по данным Dealogic, сохранил лидерство в рэнкингах организаторов еврооблигаций для эмитентов из России и СНГ. Кроме того, по данным Dealogic по итогам первого квартала 2012 года ВТБ Капитал занял второе место среди консультантов по сделкам M&A в России и СНГ. В первом квартале 2012 года ВТБ Капитал провел 4 сделки объемом около 4,1 млрд долларов США.

– В феврале 2012 года ВТБ Капитал успешно реализовал через IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже часть своего миноритарного пакета в EPAM Systems, крупнейшем разработчике проектного программного обеспечения в СНГ. IPO позволило ВТБ Капитал достичь значительного IRR на данную инвестицию.

Розничный банковский бизнес

– Финансовый результат данного сегмента обусловлен результатами деятельности основного розничного банка Группы, ВТБ24, а также Банка Москвы и «ТрансКредитБанка». По итогам первого квартала 2012 года прибыль до налогообложения Розничного банковского бизнеса составила 10,9 млрд рублей по сравнению с 7,4 млрд рублей в первом квартале 2011 года.

– В сфере кредитования физлиц Группа по-прежнему отдает приоритет развитию высокомаржинальных кредитных продуктов. На 31 марта 2012 года объем портфеля потребительских кредитов Группы составил 466,6 млрд рублей, увеличившись на 7,0% с 31 декабря 2011 года. Объем автокредитов с начала года увеличился на 5,0% до 79,3 млрд рублей, а объем ипотечных кредитов вырос за аналогичный период на 1,0% до 312,0 млрд рублей. На 31 марта 2012 года доля потребительских кредитов и автокредитов в розничном кредитном портфеле выросла до 63,4% по сравнению с 62,1% на конец 2011 года, доля ипотечных кредитов за аналогичный период снизилась с 37,5% до 36,2%.

– Одним из основных источников роста средств розничных клиентов Группы в первом квартале 2012 года были счета и депозиты состоятельных клиентов ВТБ24. По состоянию на 31 марта 2012 года объем средств клиентов private banking ВТБ24 достиг 175,6 млрд рублей, увеличившись на 22,5% с начала года.

– В первом квартале 2012 года Группа оптимизировала структуру розничной сети продаж, основу которой составляют офисы банков ВТБ24, ТКБ и Банка Москвы на территории России, увеличив количество офисов ВТБ24 и закрыв ряд офисов Банка Москвы. По состоянию на 31 марта 2012 года количество офисов розничной сети Группы в России составило 1 216 по сравнению с 1 242 на начало 2012 года. Общее количество банкоматов ВТБ24, ТКБ и Банка Москвы на 31 марта 2012 года превысило 10 210.

– В рамках развития розничного банковского бизнеса Группа в 2012 году объявила о запуске нового проекта по созданию «легкого банка», который создается с целью обслуживания клиентов массового и нижне-массового сегментов и будет ориентирован на кредитование потребителей в торговых сетях. При этом ведущий розничный банк Группы ВТБ24 продолжит работу преимущественно с клиентами верхне-массового сегмента и с состоятельными клиентами. «Легкий банк» создается как дочерний банк ВТБ24. Как ожидается, запуск проекта будет способствовать дальнейшему увеличению возврата на капитал Группы. Пилотный проект «легкий банк» будет запущен в 2012 году с планируемым выходом на полную мощность в 2013 году.

По состоянию на 31 марта 2012 года в Группе работали 69 403 сотрудника.

Даже ставки не удерживают

Несмотря на рост процентных ставок по депозитам, в октябре как физические лица, так и юридические, сократили объемы депозитов в банках.
Объем депозитов физических лиц сократился на 0.4 %. При том, что по некоторым вкладам сейчас есть ставки, превышающие 10 % годовых. Юридические лица сократили объемов депозитов еще больше - на 1.8 %.
В то же время банки увеличили объемы кредитования. Объемы кредитов населению выросли на 2.2 %, нефинансовым организациям - на 1.2 %.

RSS-материал